Na predaj 100 % obchodný podiel v slovenskej výrobnej spoločnosti s viac ako 20-ročnou tradíciou, ktorej hlavnou činnosťou je výroba malých drevostavieb (záhradné chatky, drevodomy, altánky), sáun a infrakabín a doplnková drevovýroba. Spoločnosť sídli na strednom Slovensku, je plne vo vlastníctve zakladateľa a operatívne funguje nezávisle od majiteľa.
Cena: 1 500 000 € za 100 % obchodný podiel. Majiteľ je otvorený aj predaju nižšieho podielu (napr. majoritného alebo minoritného) so zodpovedajúcim znížením ceny.
Základné informácie
Odvetvie
Výroba drevených konštrukcií – záhradné chatky, drevodomy, altánky, sauny, infrakabíny + doplnková drevovýroba. 70 %+ tržieb z vlastnej výroby, zvyšok obchodná činnosť (komponenty, servis, montáž).
Lokalita
Stredné Slovensko – výhodná pozícia z hľadiska logistiky a blízkosti významných trhov v SR aj okolitých krajinách.
Tradícia
Viac ako 20 rokov na trhu, etablované meno medzi distribútormi aj koncovými zákazníkmi.
Výrobný areál
Vlastné výrobné nehnuteľnosti s plochou cez 12 000 m² – výrobné haly, sklady, manipulačný priestor. Trhová hodnota areálu pokrýva podstatnú časť kúpnej ceny.
Tím
Cca 50 zamestnancov, fungujúce pracovné vzťahy a kontinuita prevádzky. Operatívne je firma od majiteľa nezávislá.
CE certifikát + EÚ export
Produkty spĺňajú CE normy pre celý EÚ trh. Etablovaná pozícia v sieti predajcov drevostavieb v širšom regióne.
Konkurenčná výhoda – logistika a rýchlosť dodávok
Kľúčový diferenciátor: spoločnosť je vďaka veľmi dobre nastavenej logistike schopná dodať produkty zákazníkom poväčšine do 3 týždňov od objednávky, čo je úroveň, ktorú konkurencia v segmente nie je schopná dosiahnuť. To je významná konkurenčná výhoda pri akvizícii nových B2B distribučných partnerstiev (rýchla obrátka skladov u predajcu).
Predmet predaja
Prevodom 100 % obchodného podielu kupujúci preberá funkčnú, fungujúcu spoločnosť so všetkým, čo k jej činnosti patrí:
- vlastný výrobný program – produktové portfólio drevostavieb, sáun, infrakabín a doplnkov,
- výrobné nehnuteľnosti (haly, sklady, manipulačné plochy, pozemok cca 12 000+ m²),
- technologické vybavenie na úrovni zodpovedajúcej výrobnému programu,
- zamestnaneckú štruktúru cca 50 ľudí s know-how,
- dodávateľsko-odberateľskú sieť – overení dodávatelia surovín, distribučná sieť predajcov,
- zákazkovú naplnenosť a aktuálne zazmluvnené dodávky,
- brand, web a online predajný kanál,
- CE certifikáciu pre EÚ trh.
Aktuálne pozitívne signály a rastový výhľad
V aktuálnom roku spoločnosť rozšírila klientelu o dve významné nové partnerstvá:
- Veľká medzinárodná sieť predajcov drevostavieb – kupujúci preberá novo zazmluvnenú distribučnú spoluprácu,
- Prevzatie výroby atypických sáun a infrakabín pre zahraničného partnera – výrobno-dodávateľská zmluva s rastovým potenciálom.
Podľa predávajúceho prinesú len tieto dve nové partnerstvá:
- navýšenie objednávok v roku 2025 o cca +200 000 €,
- v roku 2026 o cca +500 000 €.
Tieto čísla sú výhľad predávajúceho založený na zazmluvnených partnerstvách; finálna realizácia bude závisieť od plnenia objednávok a sa overí v rámci DD.
Hospodársky vývoj
Spoločnosť dlhodobo dosahuje stabilné tržby v ráde miliónov € ročne s kladnou EBITDA každý jeden z posledných 10 rokov. Vrcholom bol pandemický a postpandemický boom (2020 – 2022), kedy dopyt po záhradných drevostavbách kulminoval (rekordný rok 2021: tržby ~6,1 mil. €, EBITDA ~792 tis. €). V rokoch 2023 – 2025 sa trh stabilizoval na úrovni ~3,8 mil. € tržieb ročne s EBITDA ~235 – 320 tis. €:
Účtovný majetok spoločnosti sa pohybuje v ráde 2,9 – 4,2 mil. € (book value), vlastné imanie rástlo z ~180 tis. € (2016) na vrchol ~1,24 mil. € (2022) a aktuálne je na úrovni ~830 tis. € (2025). Trhová hodnota výrobných nehnuteľností je výrazne nad účtovnou knižnou hodnotou (typický rozdiel pri starších výrobných areáloch po desaťročiach odpisov) – záväzná hodnota sa zistí znaleckým posudkom v rámci DD.
Údaje sú podľa verejne dostupných účtovných závierok. Detailný finančný profil (cash-flow, marže podľa produktovej skupiny, zákazková naplnenosť, štruktúra nákladov) sa odovzdáva po podpise NDA.
Pre koho je príležitosť vhodná
Strategický investor
Skúsený obchodník alebo manažér, ktorý dokáže pretaviť aktuálnu obchodnú dynamiku (nový medzinárodný klient + zahraničný partner) do návratu k peak úrovniam tržieb (>6 mil. €).
Konsolidátor v odbore
Existujúci výrobca drevostavieb / nábytku / wellness vybavenia, ktorý chce akvizíciou rozšíriť výrobnú kapacitu + CE certifikáciu + EÚ distribúciu.
Zahraničný kupujúci s expanziou do SR/CEE
Zahraničný výrobca alebo distribútor wellness/garden produktov, ktorý chce vlastný výrobný uzol v CEE s rýchlou dodávkou na rakúsky, český, poľský a maďarský trh.
Finančný investor
Hmatateľná aktívová báza (vlastné výrobné nehnuteľnosti), 10-ročný track-record kladnej EBITDA, jasná turnaround story – štandardný buy-and-build profil v malej a strednej veľkosti.
Postup a due diligence
- Identifikácia spoločnosti, presná lokalita, identifikačné údaje a finančná dokumentácia sa odovzdávajú výlučne po podpise NDA a po prvotnom kvalifikačnom rozhovore so záujemcom.
- Trhová hodnota výrobných nehnuteľností a technológií (seller uvádza orientačnú trhovú hodnotu areálu cca 3,75 mil. €) sa overí znaleckým posudkom – pri starších výrobných areáloch je trhová hodnota typicky výrazne nad účtovnou knižnou hodnotou.
- Forward-looking objednávkový výhľad (+200 tis. € v 2025, +500 tis. € v 2026 z dvoch nových partnerstiev) je výhľad predávajúceho založený na zazmluvnených dohodách – v rámci DD sa overia kontrakty, podmienky a platobná disciplína nových odberateľov.
- Pokles tržieb 2022 → 2023 (z ~5,9 mil. € na ~3,8 mil. €, postpandemická normalizácia trhu so záhradnými stavbami) je v kontexte celého odvetvia – cash-flow modelovanie by malo počítať s aktuálnou bázou ~3,8 mil. €, nie s peak rokmi 2020 – 2022.
- Stav zákazkovej naplnenosti, dodávateľských zmlúv, pracovných zmlúv, CE certifikácie a licencií sa overí v rámci DD.
Máte záujem? Kontaktujte nás
Sme špecializovaný sprostredkovateľ predaja firiem na Slovensku. Pri tejto akvizícii zabezpečíme kompletný proces predaja – od NDA cez due diligence (právna, finančná, technická, environmentálna), dohodnutie štruktúry transakcie (100 % vs. majoritný podiel), prípravu zmlúv až po notársku úschovu kúpnej ceny a koordináciu uzávierky.
Telefón: 0950 562 969 | E-mail: info@kupapredajfiriem.sk
Po prvom kontakte a podpise NDA odovzdávame information memorandum (IM) vrátane identifikácie spoločnosti, presnej lokality, finančnej dokumentácie a podmienok strategickej spolupráce.
Mám záujem o tento inzerát
Vyplňte krátky formulár a ozveme sa vám čo najskôr. Po prvotnej kvalifikácii a podpise NDA vám zašleme detailné information memorandum.