Na predaj etablovaná strojárska výrobná spoločnosť s viac ako 25-ročnou tradíciou v oblasti kovoobrábania, zváraných konštrukcií a atypickej zákazkovej výroby. Spoločnosť sídli na východnom Slovensku, je plne vo vlastníctve zakladateľa a operatívne funguje nezávisle od majiteľa.
Cena: 1 500 000 € za 100 % obchodný podiel. Predávajúci je otvorený aj predaju majoritného podielu (~51 – 60 %) so zachovaním participácie zakladateľa počas prechodného obdobia – cena sa v takom prípade adekvátne upraví.
Základné informácie
Odvetvie
Strojárenstvo, kovoobrábanie, výroba oceľových a nerezových konštrukcií, atypická zákazková výroba podľa požiadaviek priemyselných odberateľov.
Lokalita
Východné Slovensko – výhodná poloha pre logistiku v rámci SR aj pre export do okolitých krajín strednej a východnej Európy.
Tradícia
Viac ako 25 rokov na trhu (od založenia spoločnosti aj od pôvodnej formy podnikania), etablovaná značka medzi B2B odberateľmi.
Tím
Spoločnosť zamestnáva cca 60 – 80 ľudí (vrátane externých spolupracovníkov), s dlhodobou stabilitou kľúčových technických pracovníkov.
Vlastné výrobné priestory
Spoločnosť disponuje vlastnými výrobnými halami a pozemkom v priemyselnej zóne. Orientačná trhová hodnota nehnuteľnosti podľa predávajúceho cca 1,2 mil. € (overí sa znaleckým posudkom v rámci DD).
Certifikácie a licencie
Spoločnosť disponuje štandardnými certifikáciami pre výrobu oceľových konštrukcií a zváracie procesy potrebnými pre dodávky na trh EÚ. Detaily sa odovzdajú po podpise NDA.
Výrobné kompetencie
Spoločnosť disponuje širokou paletou strojárenských technológií a know-how, čo jej umožňuje obsluhovať rôznorodých priemyselných odberateľov a flexibilne reagovať na zákazkovú špecifikáciu:
Kovoobrábanie
CNC obrábanie, sústruženie, frézovanie, rezanie (plazmové / laserové) a lisovanie plechov.
Zváranie a montáž
Robotické aj ručné zváranie (rôzne metódy), výroba zváraných konštrukcií s hmotnosťou až do 3 t, povrchové úpravy.
Atypická zákazková výroba
Zákazková výroba oceľových a nerezových výrobkov – kontajnery, technologické konštrukcie, komponenty a zostavy podľa špecifikácie zákazníka.
Servis a montáž
K hlavnému výrobnému programu pribúda doplnková servisná a montážna činnosť u zákazníkov v rámci SR aj v zahraničí.
Klientela a obchodný profil
Spoločnosť dlhodobo dodáva svoje výrobky a služby priemyselným odberateľom v SR aj v zahraničí (vrátane CZ, DE, PL a ďalších EÚ trhov). Klientela zahŕňa výrobné podniky, distribútorov priemyselných zariadení a generálnych dodávateľov technologických celkov. Konkrétne mená kľúčových odberateľov sa odovzdávajú po podpise NDA.
Predmet predaja a obchodná štruktúra
Prevodom obchodného podielu kupujúci preberá funkčnú, fungujúcu spoločnosť so všetkým, čo k jej činnosti patrí:
- obchodný podiel (100 % alebo majoritných 51 – 60 % podľa dohody),
- vlastné výrobné nehnuteľnosti (haly, sklady, manipulačné plochy, pozemok),
- technologické vybavenie – CNC stroje, plazmové/laserové rezacie centrá, lisy, zváracie pracoviská,
- stabilný technický tím s know-how,
- dodávateľsko-odberateľskú sieť a zákazkovú naplnenosť,
- brand a referencie z 25-ročnej histórie,
- certifikácie potrebné pre dodávky na EÚ trh.
Pre koho je príležitosť vhodná
Strategický investor v strojárstve
Existujúci výrobca alebo distribútor v strojárenstve, ktorý chce akvizíciou rozšíriť výrobnú kapacitu, technologické portfólio a klientelu na východe SR.
Zahraničný kupujúci s expanziou do CEE
Zahraničný odberateľ alebo investor, ktorý chce vlastný výrobný uzol v CEE s rýchlou dodávkou a etablovanou licenčno-certifikačnou bázou.
Finančný investor
Hmatateľná aktívová báza (vlastné výrobné nehnuteľnosti a technológie), zabehnutý cash-flow, zakladateľ ochotný účasti počas prechodu – klasický buy-and-build profil v malej a strednej veľkosti.
Skúsený podnikateľ z odboru
Strojárenský manažér alebo technický podnikateľ, ktorý vie využiť pripravené výrobné kapacity, rozvinúť obchod a obsluhovať existujúcu klientelu.
Postup a due diligence
- Identifikácia spoločnosti, presná lokalita, identifikačné údaje, mená kľúčových odberateľov, finančná dokumentácia a detaily produktového portfólia sa odovzdávajú výlučne po podpise NDA a po prvotnom kvalifikačnom rozhovore so záujemcom.
- Hodnota nehnuteľností a technológií sa overí znaleckým posudkom v rámci DD; účtovná knižná hodnota môže byť pri dlhšie odpisovaných výrobných areáloch nižšia než reálna trhová hodnota.
- Stav zákazkovej naplnenosti, dodávateľských zmlúv, pracovných zmlúv, certifikácií a licencií sa overí v rámci DD.
- Dôvodom predaja je plánovaná generačná zmena – absencia rodinného nástupcu; zakladateľ je pripravený podporiť odovzdanie firmy novému majiteľovi.
Máte záujem? Kontaktujte nás
Sme špecializovaný sprostredkovateľ predaja firiem na Slovensku. Pri tejto akvizícii zabezpečíme kompletný proces predaja – od NDA cez due diligence (právna, finančná, technická), dohodnutie štruktúry transakcie (100 % vs. majoritný podiel), prípravu zmlúv až po notársku úschovu kúpnej ceny a koordináciu uzávierky.
Telefón: 0950 562 969 | E-mail: info@kupapredajfiriem.sk
Po prvom kontakte a podpise NDA odovzdávame informačné memorandum (IM) vrátane identifikácie spoločnosti, presnej lokality, finančnej dokumentácie a podmienok strategickej spolupráce.
Mám záujem o tento inzerát
Vyplňte krátky formulár a ozveme sa vám čo najskôr. Po prvotnej kvalifikácii a podpise NDA (zmluva o mlčanlivosti) vám zašleme detailné informačné memorandum (IM).