Na predaj etablovaná výrobná a distribučná spoločnosť dlhodobo etablovaná v oblasti spracovania surovín pre nápojový priemysel. Spoločnosť disponuje vlastnými nehnuteľnosťami v strategických lokalitách, modernou plne automatizovanou výrobnou linkou a vybudovanou distribučnou sieťou s lojálnou klientelou.
Cena: 24,5 milióna €. Hodnota nehnuteľností a technológií sa overí znaleckým posudkom v rámci due diligence; detailný finančný profil a štruktúra transakcie sa odovzdávajú po podpise NDA.
Základné informácie
Odvetvie
Výroba a distribúcia produktov pre spracovanie surovín v nápojovom priemysle. Široký okruh odberateľov, produkty s využitím na viacerých trhoch.
Lokality
Spoločnosť vlastní nehnuteľnosti vo viacerých strategických lokalitách. Detaily lokalizácie sa odovzdávajú po podpise NDA.
Tradícia
Dlhoročná história, etablované meno na trhu, lojálna klientela a stabilné dodávateľsko-odberateľské vzťahy.
Výrobná linka
Plne automatizovaná, moderná linka na úrovni najnovších technologických štandardov – kľúčové prevádzkové aktívum spoločnosti.
Rastový potenciál
Výrobné kapacity sú nastavené tak, aby umožnili významný nárast produkcie (podľa predávajúceho rádovo viacnásobne) – priestor pre škálovanie pre nového majiteľa.
Distribučná sieť
Stabilná distribučná sieť, dlhoročné obchodné vzťahy a vlastná internetová predajná platforma.
Výrobná časť
Kľúčovým aktívom spoločnosti je moderná, plne automatizovaná výrobná linka. Linka zaručuje:
- vysokú produktivitu a flexibilitu vo výrobe rôznych produktových radov,
- minimalizáciu ľudských chýb a vysokú reprodukovateľnú kvalitu výstupu,
- nízke prevádzkové náklady vďaka automatizácii a optimalizácii energetiky,
- významný priestor pre rast produkcie bez nutnosti zásadnej investície do novej technológie – kapacita je už pripravená, aktuálne sa využíva len jej časť.
Toto je jeden z kľúčových predajných argumentov: nový majiteľ nekupuje len existujúci cash-flow, ale aj okamžite dostupnú expanznú kapacitu.
Areál s pridanou hodnotou
Mimo základnej výroby je v rámci areálu vybudovaná komplexná infraštruktúra s viacerými prevádzkovými aj zamestnaneckými funkciami:
Reštaurácia
Plne prevádzkovaná reštaurácia so stabilnou klientelou – samostatný zdroj príjmov a benefit pre zamestnancov.
Ubytovanie
Ubytovacie kapacity v areáli – pre pracovníkov a návštevníkov; potenciál pre krátkodobý prenájom alebo rozšírené hospitality služby.
Rekreačná zóna
Posedenie, relaxačné a športové priestory – podporuje teambuilding, komerčné akcie a atraktivitu pracovného prostredia.
Distribučná sieť a obchodné vzťahy
Spoločnosť disponuje stabilnou distribučnou sieťou postavenou na dlhoročných vzťahoch s dodávateľmi a vernej zákazníckej báze. Doplnkovým kanálom je vlastná internetová platforma, ktorá rozširuje dosah a podporuje predaj produktov. Táto kombinácia tradičného B2B kanála a online predaja je obranná pozícia voči konkurencii a stabilizátor cash-flow.
Hospodársky vývoj
Spoločnosť dlhodobo generuje stabilné výnosy a každý jeden z posledných 10 rokov skončila s kladnou EBITDA. Tržby sa za posledných 10 rokov takmer zdvojnásobili (z ~1,6 mil. € na ~2,9 mil. € v roku 2025), vlastné imanie nepretržite rástlo (z ~0,42 mil. € na ~1,88 mil. €). Údaje sú podľa verejne dostupných účtovných závierok.
Dôležitý kontext k cene: účtovná hodnota majetku spoločnosti je v posledných rokoch v ráde jednotiek miliónov €. Pri tomto type transakcie je očakávaný rozdiel medzi účtovnou (book) a trhovou (market) hodnotou nehnuteľností a technológií – priemyselný areál v strategickej lokalite, modernizované technológie a značka v špecifickom B2B odvetví majú typicky podstatne vyššiu trhovú hodnotu, než akú reflektuje účtovná súvaha po desaťročiach odpisov. Záväzná hodnota sa zistí znaleckým posudkom v rámci DD.
Pre koho je príležitosť vhodná
Strategický kupujúci v odvetví
Spoločnosť poskytuje kupujúcemu plne škálovateľnú výrobu, vybudovanú klientelu a okamžitú integráciu do existujúcich operácií.
Finančný investor / PE
Hmatateľná aktívová báza (vlastné nehnuteľnosti + moderná linka), zabehnutý cash-flow a jasná rastová story – štandardný buy-and-build profil.
Zahraničný investor s expanziou do SR/CEE
Etablovaná značka, vlastné nehnuteľnosti a moderná linka znižujú integračné riziko vstupu na slovenský/stredoeurópsky trh.
Holding s diverzifikáciou portfólia
Kombinácia výroby, hospitality (reštaurácia, ubytovanie) a vlastných nehnuteľností je atraktívna pre kupujúceho, ktorý si cení viacero zdrojov výnosov pod jednou strechou.
Postup a due diligence
- Vzhľadom na citlivosť informácií (názov spoločnosti, lokality, finančné výsledky, štruktúra majetku) sa detaily odovzdávajú výlučne po podpise NDA a po prvotnom kvalifikačnom rozhovore so záujemcom.
- K predaju sa pripraví znalecký posudok na nehnuteľnosti a výrobnú linku (trhová hodnota), audit účtovníctva a štandardná DD dokumentácia (komerčná, právna, daňová).
- Ako pri každej M&A transakcii tejto veľkosti – kupujúci si overí všetky kľúčové parametre nezávisle (znalec, audit, právna preverka) pred podpisom záväznej kúpnej zmluvy.
Máte záujem? Kontaktujte nás
Sme špecializovaný sprostredkovateľ predaja firiem na Slovensku. Pri transakciách tejto veľkosti zabezpečíme kompletný proces predaja – od NDA cez due diligence, dohodnutie štruktúry transakcie, prípravu zmlúv až po notársku úschovu kúpnej ceny a koordináciu uzávierky.
Telefón: 0950 562 969 | E-mail: info@kupapredajfiriem.sk
Pred odovzdaním identifikačných údajov spoločnosti štandardne podpisujeme NDA. Detailný informačné memorandum (IM) a finančná dokumentácia sa poskytujú kvalifikovaným záujemcom.
Mám záujem o tento inzerát
Vyplňte krátky formulár a ozveme sa vám čo najskôr. Po prvotnej kvalifikácii a podpise NDA (zmluva o mlčanlivosti) vám zašleme detailné informačné memorandum (IM).